Je commencerai par apprendre à mieux vous connaître. Qui êtes-vous? Quelle est votre activité? Qu’est-ce qui vous préoccupe? J’en profiterais ensuite pour me présenter et vous expliquer ce que je peux faire pour vous, en ma qualité d’optimaliste.
Vous possédez déjà un portefeuille de placement fiscal ? Dans ce cas, je l’examinerai avec vous. Quelle est sa composition ? Qu’avez-vous déjà constitué ? Quel est votre objectif final ?
Quelles sont les optimisations possibles pour votre portefeuille ?
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